ご家族がご健在のうちに、将来の必要資金を時系列的に整理しておくことは重要です。仮に一家の大黒柱がお亡くなりになった場合、これから先、どうやって生活していけばよいか、その場面になってからでは考えるのも大変です。予め将来のお金のことを一緒に考えませんか？
ライフプランニングサービスは、お客様の生活設計に関する様々なお考えをお聞きして、お客様のライフプランに沿って必要となる資金や発生時期、推移などを見える化するものです。見通しが得られることで、次の一手を専門家とともに早めに打つことが出来るので、ぜひご活用ください。
遺言のご相談とセットで、ライフプランニングのご相談も承りますので、お気軽にお申し付けください。
【手順】
①ライフプランニング（ファイナンシャルプランニング）で行うサービス内容についてご説明します。
②お客様へのヒアリングによる情報収集（お客様の情報は守秘義務により守られます。また、ライフプランニング以外の目的には一切使用しません。）。また、お客様の今後のライフスタイルをお聞きします。
③キャッシュフロー表等を作成し、お客様の資産・負債の状況を確認します。（後日のご提示）
④必要に応じ、お客様の目標達成に必要な運用手段等をアドバイスいたします。金融商品等の購入について実行支援も行います。有料となりますが、ご提案書のご用意も可能です。弊所はファイナンシャルプランナー資格を有しております。お客様にとっては、プロであるファイナンシャルプランナーの提案は、きっとご満足いただけるはずです。
⑤プランニングは定期的に見直しを行います。
ご提案書